东盟汽车产业依托人口红利、制造业转移机遇及政策扶持，已成为区域国民经济的重要支柱。
一、东盟地区汽车行业发展现状
2025年东盟十国汽车总销量约316万辆，产业呈现“市场潜力巨大、制造基础薄弱、新能源转型加速、区域格局分化”的鲜明特征，核心短板集中在中高端制造、核心技术及产业链配套，为中国与东盟的深度合作提供了广阔空间。
（一）产业基础：区域格局分化，市场需求多元
东盟由11国组成，总人口约6.8亿，是全球第五大经济体和最具增长潜力的汽车市场之一，各国依托自身优势形成差异化产业布局。泰国是东盟最大汽车生产国和出口基地，聚焦乘用车、商用车生产，2025年汽车产量约145.6万辆，新能源汽车快速增长；印尼作为东盟人口第一大国，2025年汽车销量下滑但新能源增长强劲；马来西亚2025年汽车销量突破80万辆，同比小幅增长0.5%，跃居东盟车市榜首，电动车销量受进口免税政策影响加速增长；越南车市表现亮眼，2025年销量同比增长22%，创下历史新高，新能源汽车市占率约30%，本土品牌VinFast以34.4%的市场占比成为销量冠军；新加坡、文莱等国侧重高端汽车进口与销售，柬埔寨、老挝等国汽车产业仍处于起步阶段，以汽车进口和初级组装为主，市场需求集中在经济型乘用车与商用车。
产业发展核心驱动力来自三点：
一是人口基数大且城镇化率持续提升，60%人口低于35岁，消费潜力持续释放，为汽车市场提供充足需求支撑；
二是全球制造业向东南亚转移，电子、机械等相关产业的集聚，带动汽车零部件配套产业发展；
三是各国新能源汽车政策扶持，推动产业从传统燃油车向新能源转型，成为行业新的增长引擎。
（二）汽车制造业：基础薄弱，高端产能缺口显著
东盟汽车制造业整体呈现“低端组装为主、高端空白”的格局，核心依赖外资品牌，本土制造能力薄弱。多数国家仅能完成汽车整车组装，核心零部件（发动机、变速箱、芯片）、高端制造设备及核心技术高度依赖进口，产业链配套不完善，零部件本土化率偏低，除泰国、马来西亚、印尼等国拥有部分零部件生产企业外，其余国家零部件主要依赖进口或从区域内其他国家调配。
行业短板突出：
一是研发创新能力匮乏，缺乏专业研发人才与核心技术，本土企业多以组装代工为主，难以实现核心技术突破，仅少数企业尝试新能源汽车研发，且技术水平落后于中国、欧美；
二是规模化、智能化水平偏低，除外资车企在东盟布局的生产基地外，多数本土企业生产设备陈旧，生产效率低下，难以满足大规模订单需求；
三是产业链协同不足，上下游产业脱节，原料供应、零部件生产、整车组装、售后市场缺乏有效联动，难以形成产业集群效应；
四是新能源汽车产业链不完善，电池、电机、电控等核心三电系统高度依赖进口，虽印尼依托镍矿资源布局电池产业，但整体产能与技术仍处于初级阶段。
（三）行业生态：政策扶持与市场竞争并行，新能源成热点
东盟各国出台系列政策推动汽车产业发展。印尼将汽车产业纳入“印尼制造4.0”重点领域，推出新能源汽车补贴、税收减免政策，吸引外资布局新能源汽车与电池产业。泰国出台“30/30政策”（2030年新能源汽车占比达30%），设立新能源汽车产业园区，给予外资企业土地、税收优惠。马来西亚推动本土品牌升级，加强与中国车企合作，完善新能源汽车充电基础设施。越南延续电动车税收减免政策，扩建充电网络，推动新能源汽车市场扩容。
同时，市场竞争日趋激烈，呈现“外资主导、本土崛起”的格局。传统燃油车市场主要由日系品牌主导，占据东盟燃油车市场份额超70%。新能源汽车市场则成为中国品牌与欧美、日系品牌竞争的核心赛道，中国品牌凭借高性价比与技术优势快速崛起，同时VinFast等东盟本土新能源品牌逐步发力，市场竞争持续加剧。此外，东盟商用车市场有望迎来稳健增长。
二、中国与东盟汽车行业合作、贸易投资情况
依托地缘邻近、文化相通、产业互补的优势，以及RCEP与中国—东盟自贸区3.0版的政策红利，中国与东盟汽车合作已形成“贸易双向繁荣+投资深度布局+技术双向赋能+产业链协同”的全维度格局，东盟连续多年成为中国汽车出口的核心新兴市场，中国则成为东盟汽车产业升级的重要合作伙伴，双方合作规模与深度持续提升。
（一）贸易品类互补性突出，降本增效
中国对东盟出口车型涵盖乘用车、商用车、新能源汽车及汽车零部件，其中新能源汽车增速显著，在东盟市场广受欢迎。东盟对中国出口以中低端乘用车、商用车及特色零部件为主，同时中国从东盟进口镍矿等新能源汽车原材料，支撑国内新能源汽车产业发展。
贸易便利化提速，政策红利持续释放。RCEP生效后，中国与东盟超90%的汽车及零部件产品实现关税减免，部分品类零关税通关，大幅降低贸易成本。中国—东盟自贸区3.0版的签署，进一步推动双方规则对接与标准互认，减少企业重复检测和认证的成本与时间，提升贸易效率。西部陆海新通道、中老铁路等跨境物流网络完善，使中国汽车及零部件经广西、云南口岸出口东盟的通关时间大幅缩短，物流成本降低20%以上，为双边汽车贸易提供了便捷支撑。
（二）投资从产品出口到产业共建，本土化布局加速
龙头企业率先布局，搭建本土化生产体系。中国汽车龙头企业纷纷在东盟投建生产基地、研发中心及销售网络，实现“本土生产、本土销售、本土研发”。
产业链协同出海，完善本土配套。中国汽车产业链企业（零部件、电池、充电桩、物流）抱团出海，形成协同发展生态。中国汽车企业在东盟布局生产基地，提升本土化率，降低物流成本与贸易壁垒。
技术与产能双向赋能，推动产业升级。中国将成熟的汽车制造技术、新能源汽车技术、智能化生产经验输出至东盟，帮助东盟本土企业提升生产效率与产品质量，推动东盟汽车产业向新能源、智能化转型；同时，中国企业进口东盟优质原材料与零部件，优化自身供应链布局。
（三）政策赋能，释放双重合作红利
贸易便利化政策落地，降低合作成本。RCEP框架下，中国与东盟简化汽车及零部件通关流程，推行“一站式”通关服务，实现整车、零部件快速验放；加强检验检疫合作，推进汽车产品标准互认，减少技术性贸易壁垒，推动汽车贸易顺畅发展。西部陆海新通道等物流枢纽的完善，进一步优化了汽车及零部件跨境运输效率，为双边贸易提供了便捷支撑。
产业协同政策加码，深化合作深度。中国—东盟自贸区3.0版将数字经济、绿色经济、供应链互联互通等列为核心领域，进一步破除制度壁垒，推动双方合作从“要素流动型开放”向“制度型开放”跃升，为汽车产业合作注入新动力。双方依托中国—东盟博览会、中国商用车论坛等平台，搭建企业对接机制，推动合作项目落地，加强技术交流与人才培养，助力双方汽车产业协同发展。
三、东盟汽车进出口合作整体格局
东盟汽车进出口呈现“出口以中低端整车、零部件为主，进口以高端整车、核心零部件为辅，区域内贸易薄弱，中国为核心贸易伙伴”的特征，依托RCEP政策红利与全球汽车产业链分工，正逐步向“新能源化、高端化、集群化”转型。
（一）进口：高端整车与核心零部件为核心，中国占主导份额
东盟汽车进口以三类产品为主：
一是高端整车，如欧美、日韩的豪华乘用车、高端商用车，主要满足本土中高端消费需求，新加坡、马来西亚是高端汽车进口的核心市场；
二是核心零部件，如发动机、变速箱、芯片、三电系统等，主要用于本土整车组装与维修，弥补本土零部件产能缺口，中国、欧美、日韩是核心供应国，其中中国凭借高性价比，占据东盟中低端零部件进口市场重要份额；
三是新能源汽车相关产品，如电池、充电桩等，随着东盟新能源汽车市场扩张，进口需求持续攀升，中国新能源汽车零部件凭借技术优势。
进口来源地主要为中国、欧美、日韩，其中中国是东盟汽车及零部件进口的最大来源国之一，中国品牌契合当地绿色出行与智能化趋势。欧美、日本主要供应高端整车与核心技术，占据东盟高端汽车进口市场份额超60%。进口模式以“整车进口+零部件跨境直邮+本地仓备货”为主，依托跨境物流网络实现快速履约。
（二）出口：中低端整车与零部件为主，全球市场广泛
东盟汽车出口以中低端整车、汽车零部件为核心，主要品类包括经济型乘用车、商用车、轮胎、车灯等，其中泰国是东盟最大汽车出口基地。出口市场主要分为三大板块：
- 中国是东盟汽车零部件重要出口市场；
- 欧美、日韩是核心高端零部件出口市场，主要进口东盟低成本零部件用于代工生产；
- 中东、非洲是新兴市场，需求以中低端整车、零部件为主，增速显著。
东盟汽车出口呈现“低端为主、高端缺失”的特点，多数出口产品附加值低，利润主要集中在组装与初级零部件生产环节；出口企业以外资车企在东盟的生产基地为主，本土企业出口能力薄弱，仅少数本土品牌实现规模化出口。新加坡凭借转口贸易优势，成为东盟汽车及零部件走向全球的枢纽。此外，东盟内部贸易呈现一定特色，印尼、泰国凭借成熟的生产体系，向越南、柬埔寨等国出口中小型车型，依托《东盟全面投资协定》（ATIGA）框架下的零关税政策，提升区域内贸易规模。
（三）区域内贸易：规模偏小，协同性不足
东盟各国汽车产业结构趋同，均以中低端整车组装与初级零部件生产为主，区域内贸易规模较小，2025年区域内汽车贸易额占东盟汽车总贸易额的不足25%，主要为“泰国、印尼向越南、柬埔寨出口中低端整车及零部件，马来西亚向周边国家出口本土品牌汽车”等低端品类互通。
制约区域内贸易发展的核心因素：
一是各国汽车标准、检验检疫规则尚未完全统一，存在技术性贸易壁垒，增加区域内贸易成本；
二是物流配套不均，部分国家港口、公路等基础设施不完善，影响汽车及零部件跨境流通；
三是产业互补性弱，各国均以初级生产为主，缺乏产业链分工协同，难以形成规模化区域贸易体系；四是本土品牌竞争力薄弱，区域内品牌认可度不高，难以形成大规模区域内贸易。
（四）发展趋势：新能源化、高端化、协同化成为主流
新能源汽车成为进出口核心热点。随着东盟各国新能源汽车政策扶持力度加大，以及全球绿色消费趋势推动，东盟新能源汽车进口与出口均将保持高速增长，中国、欧美新能源汽车及零部件将持续涌入东盟市场，同时东盟本土新能源品牌逐步崛起，推动新能源汽车出口规模扩大。
高端化升级推进，填补产能缺口。东盟各国将加大高端汽车产业投入，吸引外资布局高端整车与核心零部件生产，逐步降低对进口高端汽车及零部件的依赖，推动汽车产业向高附加值领域转型。
区域协同加强，完善产业链布局。依托RCEP框架，东盟各国加快汽车政策协同，推进产品标准互认、物流协同，推动区域内汽车产业链分工，逐步形成“资源共享、优势互补”的区域汽车产业体系，提升区域内贸易规模与协同效率。
四、中国—东盟汽车企业合作：优势互补，协同升级，打造汽车合作新生态
RCEP产业合作委员会主席许宁宁结合中国—东盟汽车产业互补优势、RCEP政策红利及全球汽车产业发展趋势，提出“政策借力、本土深耕、产业协同、合规共赢”四大核心方向，为中资汽车企业出海东盟、双方产业深度合作指明路径，核心围绕“优势互补、协同升级、长期发展”展开，具体如下：
（一）汽车行业合作成双边经贸重要纽带
中国与东盟汽车行业具备“不可替代的全产业链互补优势”，东盟成为中国汽车包括商用车走出去的重要目的地，核心原因有四点：一是政和商通，中国与东盟已建立全面战略伙伴关系，近半年来多数成员国发表联合申明，加强双边经济合作，“一带一路”建设使东盟成为中国共建范本，双方贸易居于首位；二是自由贸易区建设持续升级，RCEP生效及中国—东盟自贸区3.0版推进，进一步开放市场，推动汽车及零部件贸易便利化；三是东盟市场潜力巨大，6.8亿人口形成庞大内需，同时东盟部分国家拥有中国没有的自由贸易协定，中国企业可借助东盟FTA开拓全球市场，且东盟劳动力资源丰富，吸引中资车企布局；四是地缘邻近，山水相连，中老铁路等基础设施连通，企业来往与经营便利。
中国拥有成熟的汽车研发、制造、新能源技术及完整的产业链体系，规模化生产能力强，新能源汽车、智能网联汽车技术领先，能精准适配东盟产业升级与市场需求；东盟拥有广阔的市场空间、丰富的劳动力资源及镍矿等新能源汽车原材料，汽车产业增长潜力巨大，但本土制造能力薄弱、核心技术缺失、产业链配套不完善。双方汽车合作不仅是双边经贸合作的重要组成部分，更是推动东盟汽车产业升级、保障双方产业链供应链稳定、实现绿色发展的核心纽带，合作机遇远大于挑战。
（二）推动汽车合作高质量发展
深化产业链协同，打造“中国+东盟”汽车供应链体系。依托中国设计、制造与新能源技术优势，结合东盟的资源与市场优势，打造“中国研发设计+东盟本土生产+全球销售”的协同模式，推动中国汽车龙头企业带动产业链配套企业抱团出海，在泰国、印尼、马来西亚等核心市场打造汽车产业集群，提升零部件本土化率；支持中资企业与东盟本土企业、外资企业合作，开展整车组装、零部件生产、新能源汽车研发等领域的产能合作，优化区域供应链布局，借助东盟内部一体化进程，实现“布局一国、辐射全区域”。
紧抓新能源转型机遇，布局新能源汽车赛道。顺应全球绿色经济与新能源汽车发展趋势，重点聚焦“新能源汽车、电池产业链、充电基础设施”的合作，推动中国新能源汽车技术、电池生产技术在东盟落地，帮助东盟完善新能源汽车产业链，依托印尼镍矿资源，共建新能源汽车原材料与电池生产基地；联合开展新能源汽车标准互认、技术交流，推动新能源汽车在东盟的普及，打造差异化合作优势，助力东盟实现“碳达峰、碳中和”目标。
推动政策协同与贸易便利化，破除合作壁垒。推动中国与东盟落实好RCEP及中国—东盟自贸区3.0版相关政策，加强汽车产品标准互认、检验检疫协同，简化整车、零部件通关流程与备案手续，降低非关税壁垒与物流成本；建立行业合作平台，搭建企业精准对接机制，推动双方企业开展技术交流、研发合作、人才培养，实现资源共享、优势互补。
（三）实现本土化深耕与可持续发展
借力政策红利降低合作成本。企业应深入研究RCEP关税减免、原产地规则及东盟各国汽车产业政策、环保监管要求，用好自贸区3.0版数字经济、绿色经济合作相关条款，以及东盟各国的税收优惠、土地优惠、补贴等政策，降低贸易与投资成本；密切关注东盟各国汽车监管动态，严格遵守当地环保、安全、技术标准等规定，避免合规风险；借助RCEP原产地规则与东盟内部自贸政策，优化供应链布局，提升产品竞争力。
坚持本土化运营，融入东盟产业生态。摒弃“国内模式复制”的思维，推进“品牌、生产、研发、团队全本土化”：在东盟注册本土品牌，组建本土研发与运营团队，深入了解当地消费习惯、文化禁忌、市场需求，开发适配当地市场的车型，如经济型乘用车、适配东南亚路况的商用车及新能源车型；与东盟本土供应商、经销商、维修企业合作，搭建本土化供应链与销售服务网络，提升消费者体验与品牌认可度；雇佣本地员工，开展本土化人才培养，降低运营成本与文化冲突，实现与当地产业生态的深度融合。
强化技术创新与风险防控。加大新能源汽车、智能网联汽车技术研发投入，开发低碳、环保、高附加值的产品，契合全球汽车产业发展趋势与东盟市场需求；建立全流程风险防控体系，应对政策变动、市场波动、供应链风险、环保风险等，借助保险、担保等金融工具，对冲合作中的各类风险；加强与中国本土汽车企业、行业协会的联动，实现抱团出海，提升整体竞争力；积极参与当地社会公益活动，提升企业社会形象，实现与当地社区的和谐发展。
（四）构建多方协同发展生态
中国—东盟汽车行业的深度合作需要三方形成合力。政府层面应加强顶层设计与政策对接，推进基础设施“硬联通”与规则标准“软联通”，完善跨境物流、通关、检验检疫等配套体系，出台专项扶持政策支持汽车企业出海与本土化布局，加强双方环保政策与技术标准的对接，破解合作中的难点问题；行业协会层面需发挥桥梁纽带作用，建立中国—东盟汽车行业合作长效机制，开展市场调研、政策解读、企业对接活动，组织企业参与行业展会与商务洽谈，推动资源共享与信息互通，帮助企业掌握市场情况与政策动态，提升合作效率；企业层面作为合作主体，应坚守质量底线，加强技术创新与绿色转型，从单一产品出口向“产业链+技术+服务”的全方位合作模式转型，与东盟企业、外资企业实现互利共赢，共同推动区域汽车产业向新能源化、高端化、协同化发展，让汽车合作成为中国—东盟命运共同体建设的生动实践。
来源：东盟商机
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