一、东盟地区塑料行业发展现状

（一）产业基础：资源与政策双驱动，区域格局差异化明显

东盟塑料产业正快速增长，东南亚橡塑行业将于2030年实现近3900万吨产量，这得益于制造业蓬勃发展、消费品需求增长、城市化加速及各国产业扶持政策，形成“原料依赖进口、加工为主导、应用场景广泛”的格局，各国发展各具特色。

东盟塑料产业核心优势：

• 劳动力充足且成本低，适配劳动密集型加工环节；
• 市场需求增长，依托RCEP便于辐射全球；
• 政策支持力度大，各国出台税收、园区等优惠政策。

区域丰富的油气、矿产资源，也为原料生产提供支撑，为与中国等技术先进国家合作创造条件。

（二）塑料制造业：加工为主导，产业链短板突出

东盟塑料制造业以加工为核心，形成从初级到中低端深加工的体系，但呈现“低端饱和、高端空白”格局，加工水平差异显著，产业链短板明显，高端工程塑料、特种塑料加工能力薄弱，核心技术和设备依赖进口，主要集中在包装、建筑、日用塑料等中低端领域。

泰、越、马等核心国家加工产业较成熟，拥有规模化企业，可生产塑料薄膜、管材等产品，部分企业能开展简单深加工。越南塑料产品出口至160多个国家，包括欧美市场；泰国生物塑料加工技术领先，PLA出口居东南亚首位；马来西亚在高附加值产品加工领域有突破，依托外资提升品质。

印尼、菲律宾以初级加工为主，仅进行原料熔融、挤出等简单处理，生产低附加值产品，深加工缺失、同质化严重，企业多为中小型，设备简陋、技术落后。柬、老加工产业落后，多为小作坊，仅能生产简单日用品，难以规模化生产。

核心短板：

• 产业链不完善，原料自给率低、回收体系滞后，污染问题突出；
• 技术研发薄弱，高端加工技术依赖外资，难以适配高端领域需求；
• 是设备落后，智能化水平低，产品质量不稳定；
• 品牌化程度低，多为贴牌代工，附加值低。

（三）行业生态：政策扶持与挑战并存，转型趋势清晰

东盟各国高度重视塑料产业，政策聚焦三方面：

• 鼓励外资，设立产业园区，提供税收、土地等优惠；
• 推动绿色转型，治理塑料污染，推广可降解、再生塑料；
• 推动产业升级，支持引进技术设备，聚焦高端领域。

市场竞争呈现“本土主导中低端、外资引领高端、中企赋能”格局，全球供应链重构和RCEP红利吸引更多国际企业入驻，倒逼本土企业提升技术和品质。

转型趋势明确：

• 绿色化，可降解、再生塑料成为热点，推广绿色生产技术；
• 高端化，依托外资和中企技术，向高端塑料领域延伸；
• 数字化，智能化设备应用于加工，电商拓宽销售渠道。

同时面临挑战：部分国家基础设施不完善，物流效率低；政策执行不确定；污染问题突出，回收体系滞后；本土企业研发弱、人才缺；产业同质化严重，竞争激烈。

二、中国与东盟塑料行业合作情况

中国与东盟地缘邻近、人文相通，塑料产业互补性极强，形成“中国有技术设备产能、东盟有资源市场劳动力”的格局。中国是全球塑料生产、加工、出口大国，技术设备领先、原料产能充足；东盟市场广阔、劳动力廉价、油气资源丰富，且政策扶持力度大。依托RCEP与中国—东盟自贸区3.0版红利，双方形成全维度合作格局，东盟成为中国塑料出口核心新兴市场和原料进口重要来源地。

（一）贸易规模：双向增长，品类互补性突出

双方塑料贸易持续攀升，中国出口塑料原料、高端加工产品及设备，东盟出口中低端加工产品及特色原料，形成良性循环。

东盟出口以中低端包装、日用塑料等为主，依托劳动力优势性价比突出，同时泰国、马来西亚的PLA等可降解塑料进入中国，成为贸易新增长点。

RCEP生效后，超90%塑料产品实现零关税，区域成分累积规则便于企业满足原产地标准；西部陆海新通道、中老铁路完善物流，推动贸易升温。

（二）投资合作：从产品出口到产能共建，本土化布局加速

中国塑料企业投资从产品出口转向产能共建，龙头企业在印尼、越南、泰国等国投建生产基地、加工园区及回收设施，实现本土化运营，降低成本、带动当地就业升级。

双方形成产业链协同出海态势，中企在东盟生产原料、共建加工园区、完善回收体系、输出设备技术，同时加强技术交流和人才培养。

（三）政策赋能：RCEP+自贸区3.0版，释放双重合作红利

RCEP简化通关流程、推进标准互认，提升贸易便利化；自贸区3.0版即将实施，新增数字经济、绿色经济等章节，契合东盟产业需求，推动制度性开放和产业转型。

三、东盟塑料进出口合作整体格局

东盟塑料进出口呈现“出口中低端加工品、进口原料和高端设备、区域内贸易薄弱、中国为核心伙伴”的特征，正逐步向绿色化、高端化、数字化转型，成为全球塑料贸易重要增长极。

（一）进口：塑料原料与高端设备为核心，中国占主导

进口核心为三类产品：

• PP、PE等基础原料及高端工程塑料，弥补本土产能不足；
• 加工设备及辅料，中国凭借性价比成为最大来源国之一；
• 高端加工产品，主要来自中、欧、美、日，中国高端产品逐步占据份额。

中国是东盟塑料原料和设备最大进口来源国，欧美、日供应高端原料和技术。进口模式以“跨境采购+本地仓+线上交易”为主，依托产业平台和物流网络实现高效履约。

（二）出口：中低端加工产品为主，全球市场广泛

泰、越、印尼是核心出口国，占区域出口量70%以上，出口产品以包装、日用塑料等中低端品类为主，越南产品出口至160多个国家，泰国生物塑料出口居东南亚首位。

出口市场分三大板块：中国吸纳超35%出口量；欧美、日为高端市场，东盟可降解、再生塑料有竞争力但面临技术壁垒；中东、非、拉美为新兴市场，需求增长显著。

当前出口仍以初级加工、贴牌为主，自主品牌少、附加值低。绿色转型推动可降解、再生塑料出口增长，RCEP规则助力企业优化供应链、提升竞争力。

（三）区域内贸易：规模偏小，协同性不足

东盟区域内塑料贸易占比不足20%，主要为低端产品互通，缺乏高端和产业链深度合作。制约因素：标准不统一、物流不均衡、产业互补性弱、本土品牌竞争力差，内生动力不足。

（四）发展趋势：绿色化、高端化、数字化成为主流

• 绿色化，污染治理推动可降解、再生塑料发展，完善回收体系；
• 高端化，本土企业依托技术赋能提升深加工能力，增加高端产品出口；
• 数字化，电商成为贸易重要渠道，智能化设备提升生产效率。

同时，RCEP推动政策协同和产业链分工，提升区域贸易规模。

四、专家建议

RCEP产业合作委员会主席许宁宁结合RCEP实施与东盟塑料产业发展趋势，围绕“优势互补、协同升级、长期发展”，为双方合作指明路径，具体如下：

（一）核心判断：互补优势显著，塑料合作潜力巨大

双方具备全产业链互补优势。中国有成熟的研发、生产、加工体系，技术设备领先、原料充足，能弥补东盟短板，同时庞大市场吸纳东盟产品；东盟有丰富资源、广阔市场和廉价劳动力，政策扶持力度大，加之地缘邻近、物流便捷，RCEP和自贸区3.0版提供利好政策，合作机遇远大于挑战，能实现互利共赢。

（二）合作方向：聚焦三大领域，推动塑料合作高质量发展

• 深化产业链协同，打造“中国研发+东盟生产+全球销售”模式，推动中企抱团出海，在核心市场打造产业集群，推动产业链融合。
• 紧抓绿色与数字化转型，推动中国绿色技术在东盟落地，加强技术交流和人才培养，开发特色产品，借助电商平台加强品牌建设，拓宽全球渠道。
• 推动政策协同，用好RCEP和自贸区3.0版红利，推进标准互认、简化通关，依托展会和行业协会搭建的对接平台，破除合作壁垒。

（三）企业实操：三项关键举措，实现本土化深耕与可持续发展

• 用好政策规则，研究RCEP和东盟各国政策，用好优惠政策，遵守环保、质量规定，规避合规风险，优化供应链、开拓多元市场；
• 坚持本土化运营，摒弃国内模式复制，组建本土团队，开发适配当地市场的产品，搭建本土供应链和销售网络，与本土企业合作保障原料供应；
• 强化生态共建与风险防控，推动中企抱团出海，加大创新和品牌投入，建立风险防控体系，参与当地公益环保活动，实现可持续发展。

（四）协同发力：政府、协会、企业三方形成合力

• 政府层面加强顶层设计和政策对接，完善基础设施和配套体系；
• 协会层面发挥桥梁作用，提供信息和对接服务，推动行业交流；
• 企业层面坚守质量底线，推动技术转型，开展全方位合作，实现可持续发展。

来源：东盟商机