一、海外监管动态
欧洲：风险分级与数字立法双轨并行
欧盟在AI监管领域持续走在全球前列，《人工智能法案》（AI Act）确立了基于风险的分级监管体系。欧盟议会与理事会于2026年5月达成关于AI Omnibus的临时政治协议1，被视为对AI Act实施框架的重要调整。
在合规期限方面，协议确认推迟高风险AI系统的义务生效日期：附件三所列的独立高风险系统（涵盖生物识别、就业、教育、执法、关键基础设施等领域）的合规截止日从原定的2026年8月2日推迟至2027年12月2日；附件一涉及的嵌入式高风险系统（即受欧盟行业安全法规管辖的产品中集成的AI，如机械、医疗器械等）从原定的2027年8月2日推迟至2028年8月2日。
在透明度义务方面，针对生成式AI系统的人工生成或操纵内容标识义务（第50条第2款），原定2026年8月2日生效。对于在此日期前已上市的系统，协议设置了过渡期，要求于2026年12月2日前完成合规。这一期限比欧盟委员会最初提议的六个月宽限期更短，体现了立法者对技术可行性的审慎考量。新增禁令方面，协议新增明确禁止使用AI系统生成未经同意的私密影像（如“脱衣应用”）及儿童性虐待内容（CSAM）。该禁令适用于三类情形：以生成此类内容为目的将AI系统投放欧盟市场、未采取合理安全措施防止此类内容生成的系统投放市场、以及部署者使用AI系统生成此类内容；合规截止日为2026年12月2日。
美国：联邦“去监管化”加速，州级监管扩张加剧碎片化
美国AI监管正呈现结构性张力：联邦“去监管化”持续推进但尚无综合性联邦AI法律出台；州级监管在联邦空白下快速扩张。这对AI应用企业意味着合规复杂度显著上升：既要应对联邦政策的不确定性，又要处理快速变化的各州法律要求。
2025年1月23日，美国白宫第14179号行政令《消除美国人工智能领导地位的障碍》2 ，转向“去监管+促创新”路线。2025年12月11日，美国白宫第14365号行政令《确保国家人工智能政策框架》3 进一步强化联邦优先立场，指出各州逐州监管必然形成“拼凑式”制度，要求司法部长成立“AI诉讼工作组”，专门挑战与联邦政策不一致的州AI法律。2026年3月20日，白宫正式发布《国家人工智能政策框架：立法建议》4，向国会提交非约束性立法建议。该框架明确提出七大立法优先事项：保护儿童与赋能家长、守护社区安全、尊重知识产权、防止审查与保护言论自由、赋能创新与确保美国AI主导地位、培育AI就绪劳动力、建立联邦政策框架并优先取代繁重的州AI法律。框架主张不设立新的联邦AI监管机构，而是依托现有行业监管部门进行监督，并建立监管沙盒。
与此同时，2025年至2026年初，超过1000项AI相关法案在各州被提出5 。在联邦立法空白下，多部法律已于2026 年 1 月 1 日生效，旨在规范人工智能的使用和开发的各个方面。各州已形成从就业、医疗到深度伪造技术的“拼凑式”监管法律体系。
日本与韩国：产业促进与合规约束并重
韩国于2026年起开始实施《AI基本法》6 ，是全球少数制定专门AI法律的国家之一。该法确立了政府在AI研发、数据训练政策、应用推广等方面的支持基础，同时定义了作为监管目标的“高风险AI”和“生成式AI”，以防止技术误用滥用导致的潜在问题。关键要求包括：部分AI企业需指定国内代理人、实施透明度义务要求标注AI生成内容、实行“高影响力AI”认定制度等。
日本于2025年5月通过首部AI专法《促进人工智能相关技术研究、开发与利用法案》 7 ，简称“《人工智能利用促进法》”，同年9月完整生效，以促进AI应用并应对AI滥用风险，旨在支持而非限制AI开发和应用。与美国类似，日本采取“软法先行”策略，通过指南而非强制性法律约束AI发展，优先考虑促进公众对AI的信任，聚焦产业政策和合作式路线。
印度与巴西：以数据资源使用监管为核心
印度将数据视为国家资源，2023年《数字个人数据保护法》适用于在印度境内以数字形式收集的个人数据，以及非数字化但后续被数字化的个人数据。同时具有域外效力——向印度境内个人提供商品或服务的外国实体，相关数据处理活动也受管辖。处理个人数据时须以用户“自愿、具体、知情、无条件”同意为基础8 。
巴西于2018年颁布《通用数据保护法》9，对AI应用的核心影响在于数据采集合法性、算法透明度与自动化决策审查。法律要求AI训练中使用公开数据（包括网络爬取）仍需法律依据，且数据主体有权要求审查完全自动化决策。巴西国家数据保护局已明确要求AI系统确保算法透明、不歧视并实施隐私设计，目前正推进建立基于风险分级的监管框架。截至2026年4月，巴西国会两院累计有约200项AI相关法案，其中国家AI法案已于2024年由参议院批准，正待众议院审核。这些法律被广泛视为拉丁美洲数据和AI监管的蓝图。
中东：沙盒机制监管与金融行业先行
中东地区目前尚未形成覆盖所有AI场景的统一综合性AI立法，目前形成了一个较为典型的“产业促进优先、行业监管先行、沙盒机制铺路”的AI治理模式。这意味着AI并不被单独作为一个独立法律对象监管，而是依据其落地场景，被纳入金融、医疗、网络安全、数据保护等既有监管体系之中。
在具体监管层面，金融行业是中东地区AI治理最成熟、监管要求最严格的领域。卡塔尔中央银行（QCB）于2024年9月发布《人工智能指引》10，明确要求所有持牌金融机构在使用AI系统时建立完整治理框架，包括AI战略、定期模型审查、人类监督机制以及董事会责任制度。监管要求强调AI系统最终责任仍由金融机构高级管理层承担，不能因使用自动化系统而转移责任。与此同时，金融机构必须向客户明确披露AI参与服务流程，并在涉及高风险AI系统时获得客户同意。对于部分高风险AI应用，QCB甚至保留将其纳入监管沙盒进一步评估的权力。
2025年以来，全球AI应用商业化明显提速，AI订阅与应用内购（IAP）收入快速增长。据统计11 ，2025 年有三款应用的全球应用内购收入（IAP）首次突破 10 亿美元大关 。ChatGPT 以 34 亿美元的收入位列全球IAP第三，并创下了年度IAP突破 30 亿美元的最快记录，推动AI应用从“用户增长竞争”逐渐转向“高ARPU商业化竞争”。与此同时，AI应用市场也开始出现明显分化：头部通用AI助手凭借订阅体系建立收入优势，而大量中小AI工具则面临获客成本上升与用户留存压力。
二、AI应用海外主要竞争对手
海外AI竞争正在向企业商业化收敛，多模型架构成为主流
2026年以来，海外AI竞争重点正从“模型能力展示”逐渐转向可验证的商业化路径，尤其聚焦企业付费、Agent工作流和AI编程场景。据报告12，OpenAI 仍然在企业级市场占据领先地位，Anthropic 和 Google 的市场份额均显著增长。在受访的企业首席信息官（CIO）中，78% 正在生产环境中使用 OpenAI 模型， 例如通用聊天机器人、企业知识管理和客户支持等早期AI工作负载中优势明显。自 2025 年 5 月以来，Anthropic 的市场份额增幅在所有前沿实验室中位居榜首，企业渗透率增长了 25%。目前，44% 的企业在生产环境中使用 Anthropic，如果将测试环境也考虑在内，这一比例将超过 63%。其在代码生成、软件开发和数据分析场景表现突出。Google Gemini 在各种使用场景中都表现出色 ，但在企业编码场景中的采用率仍然明显较低。鉴于这些差异，大多数企业并未依赖单一模型供应商。 目前，81%的企业在测试或生产中使用三种或更多模型系列，高于一年前的 68% 。
微软：以Copilot与Azure构建企业AI生态
微软在AI领域的竞争策略围绕“云基础设施+生产力应用”双轮驱动。据2026财年第三财季财报13，微软致力于向企业提供云和人工智能基础设施及解决方案，微软AI业务年化收入已突破370亿美元，同比增长123%。在战略合作方面，微软与OpenAI的关系出现重要调整。2026年4月，微软宣布终止向OpenAI支付收入分成，OpenAI模型在Azure平台上的独家部署权也随之结束。不过，微软仍持有OpenAI知识产权的使用许可，该授权将持续至2032年。
谷歌：Gemini生态驱动云业务爆发
谷歌正将Gemini定位为重构全线产品的核心驱动力。在2026年5月的I/O大会上，谷歌宣布Gemini App月活跃用户已从上一年的4亿增长至超过9亿，覆盖230个国家和地区、70多种语言14 。Alphabet第一季度财报的核心数据显示公司营收与利润均超市场预期增长，一季度营业总收入1098.96亿美元，同比增长22%，其中云业务的高速扩张成为最突出的亮点，Alphabet Cloud以63%的增速远超行业平均，市场份额进一步提升。
亚马逊：AWS以自研芯片锁定企业客户
亚马逊在AI领域的竞争策略是以AWS为平台、以自研芯片Trainium为核心差异化竞争力。2026年4月，亚马逊宣布与Anthropic扩大战略合作：Anthropic承诺未来十年内在AWS技术上支出超过1000亿美元15。作为对等投入，亚马逊向Anthropic追加投资50亿美元，另有最高200亿美元的投入额度与商业化进程挂钩，成为继此前已投资的80亿美元之后的重大加码。
OpenAI：ChatGPT稳居龙头，加速应对竞争
ChatGPT周活跃用户已超过9亿，公司月收入攀升至20亿美元。2026年3月，OpenAI以8520亿美元估值完成122亿美元融资16。为应对增长瓶颈，OpenAI正加速向企业级服务转型。2026年5月，OpenAI宣布推出OpenAI Deployment Company，并收购AI咨询公司Tomoro，获得超过40亿美元初始投资17。后续将一次性引入约150名有丰富经验的现场部署工程师，以帮助企业客户将OpenAI模型与自身的数据、工具、控制机制和核心业务流程连接起来，从而加速部署可以在日常运营中运行的AI 系统。
Anthropic：Claude增速领跑，构建基础设施壁垒
Claude依托其技术代差（如全量记忆、跨平台对话迁移）实现了爆发式增长。在企业端，Anthropic宣布与黑石（Blackstone）、高盛（Goldman Sachs）、Hellman & Friedman共同成立一家独立、全新的AI原生企业服务公司，总承诺投资额为15亿美元18。在基础设施层面，2026年5月，Anthropic宣布收购Stainless——被OpenAI、谷歌、Perplexity等多家AI巨头广泛使用的SDK自动化生成工具开发商，收购估值超过3亿美元19。据分析，从2026年1月到5月，Anthropic已完成超过100项战略动作，涵盖资本、算力、人才、模型、垂直行业能力、治理、集成、联盟及地理覆盖等八方面，其估值达9650亿美元，已超过OpenAI20。
Meta：以社交生态降维打击
MetaAI月活跃用户增长幅度达973% 21，广告展示量同比增长19%，平均广告单价同比上涨12% 22，背后是AI技术深度嵌入推荐系统，优化了广告投放转化率。
Perplexity：从AI搜索向企业级AIAgent转型
Perplexity正从AI搜索赛道全面转向企业级AIAgent市场，其战略重心已从“信息检索”转向“任务执行”。2026年3月，Perplexity的年度经常性收入（ARR）突破4.5亿美元，一个月内跃升50%，已服务超过1亿月活跃用户和数万家企业客户23。该公司已与英特尔、CoreWeave等建立战略合作，完成了以200亿美元估值的2亿美元融资24。
Salesforce：Agentforce引领企业级AIAgent市场变革
Salesforce正以Agentforce全面切入企业级AIAgent市场。Salesforce目前已提供超过200个开箱即用的预构建AIAgent，涵盖服务、销售、营销、商务和人力资源等核心业务领域25 。在平台能力层面，Salesforce正式引入了多项关键创新，其中多智能体编排(Multi-AgentOrchestration)26使企业能够将多个专业AIAgent协同起来，通过一个统一的“前台”Agent处理复杂端到端工作流，解决“智能体无序蔓延”问题。
参考来源：
EuropeCommission,<EUagreestosimplifyAIrulestoboostinnovationandban“nudification”appstoprotectcitizens>,2026年5月
TheWhiteHouse,<REMOVINGBARRIERSTOAMERICANLEADERSHIPINARTIFICIALINTELLIGENCE>,2025年1月
TheWhiteHouse,<ENSURINGANATIONALPOLICYFRAMEWORKFORARTIFICIALINTELLIGENCE>,2025年12月
TheWhiteHouse,<NationalPolicyFramework>,2026年3月
BakerBotts,<U.S.ArtificialIntelligenceLawUpdate:NavigatingtheEvolvingStateandFederalRegulatoryLandscape>,2026年1月
AISI,<KoreaAIBasicAct>,2026年
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PressInformationBureauGovernmentofIndia,<DPDPRules,2025Notified>,2025年11月
DeputyChiefforLegalAffairs,<GeneralPersonalDataProtectionAct(LGPD)>,2018年8月
QatarCentralBank,<ArtificialIntelligenceGuidelines>,2024年9月
SensorTower,<StateofMobile2026>,2026年1月
AndreessenHorowitz,<Leaders,gainersandunexpectedwinnersintheEnterpriseAIarmsrace>,2026年1月
澎湃新闻,<微软AI业务年化收入翻番，预计2026年全年资本支出1900亿美元>,2026年4月
钛媒体,<Alphabet2026Q1营收破千亿同比增22%云业务63%增速成增长引擎>,2026年4月
AmazonNews,<AmazonandAnthropicexpandstrategiccollaboration>,2026年4月
证券时报,<再融资1220亿美元,OpenAI成全球估值最高AI创企>,2026年4月
OpenAI,<OpenAIlaunchestheOpenAIDeploymentCompanytohelpbusinessesbuildaroundintelligence>,2026年5月
FinancialTimes,<AnthropicPartnerswithBlackstone,Hellman&Friedman,andGoldmanSachstoLaunchEnterpriseAIServicesFirm>,2026年5月
InfoWorld,<AnthropicacquiresStainlesstostrengthenClaude’sdevelopertooling>,2026年5月
IDC,<TheTransformationofAnthropic(andWhattoDoAboutIt)>,2026年6月
金融界,<ChatGPT3.5年破10亿月活，Claude、MetaAI增速达640%、973%>,2026年6月
Nasdaq,<METARidesonSolidMomentuminAdBusiness:ASignofMoreUpside?>,2026年5月
MENAFintechAssociation,<Perplexity’sShifttoAIAgentsBoostsRevenue50%>,2026年4月
澎湃新闻,<Perplexity推出混合AI架构，让个人电脑化身分布式数据中心>,2026年6月
Salesforce,<WhatSalesforceHasLearnedAboutBuildingBetterAgents>,2025年7月
Salesforce,<ScaleAgents,notComplexity,withMulti-AgentOrchestration>,2026年
原标题：第12期：数字科技出海——AI应用篇（中）
来源：上海贸促
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延伸阅读：数字科技出海——AI应用篇（上）