作为海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）市场中最大的汽车市场，沙特汽车市场潜力较大，年轻化的人口结构、高人均收入及对SUV和豪华车的强烈偏好，将持续推动新车需求强劲增长。但沙特的汽车制造业仍处于初步发展阶段，本地化生产能力相对有限，大量汽车依赖于进口。目前沙特政府通过一系列激励措施和直接投资，加速推动汽车制造业的本地化进程，但短期内出口贸易依然有发展前景。

一、供应端：从进口依赖迈向本地制造

沙特汽车制造业尚处初步发展阶段，本地化生产能力有限，2025年上半年进口汽车占比超90%。依托“2030愿景”，沙特政府通过激励与投资加速产业本地化，计划2030年建成3-4家主力车企，实现年产40万辆、本地化含量40%的目标，打造中东汽车制造与出口中心。在新能源领域，沙特推进“萨勒曼国王汽车集群”建设，实施“双30”战略，即2030年新能源汽车占比、电动车年产量均达30%。

目前，沙特已吸引现代、Lucid等国际车企落户，现代工厂年产能5万辆，Lucid本地工厂规划年产15万辆；同时与富士康合作成立CEER公司布局电动车研发，正构建覆盖多市场的电动车产能矩阵。

表1 沙特汽车行业本土化项目及进展

数据来源：公开资料整理

二、需求端：市场稳健增长

沙特是海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）市场中最大的汽车市场，2024年人均汽车保有量为每千人约413辆。Fitch Solutions数据显示，2024年沙特汽车总销量达到94.34万辆，同比增长4.57%，增速低于2022年及2023年水平。其中2024年乘用车销量达到81.75万辆，同比增长3.8%，商用车销量为12.58万辆，同比增长9.85%。

年轻化人口结构、城市化进程及“愿景2030”相关项目，推动汽车刚性需求与商用车需求增长。据预测，未来十年沙特汽车销量年均增长率将达5.3%，2034年销量有望达166万辆。

表2 2020-2025年沙特汽车销量及增长率（单位：万辆）

数据来源：FitchSolutions

沙特热门汽车品牌有丰田、现代、起亚，中国的名爵、吉利、长安市场份额稳步提升。据icartea2025年上半年数据，日系品牌领跑，丰田以109915辆居首；韩系现代、起亚销量分别达61886辆、34649辆，位列二、三名，正缩小与丰田差距；中国品牌长安、名爵跻身销量前十。保时捷、宝马、奔驰等豪华品牌的SUV及车型需求旺盛，为市场销售提供支撑。

表3  2025年上半年沙特汽车市场销量前十大品牌

数据来源：icartea

沙特正大力发展电动汽车产业，推动绿色出行与能源转型，其电动车市场虽渗透率较低，但增长迅猛——2022年销量仅千辆级，2024年达2.43万辆，同比增长46.92%，渗透率2.34%。比亚迪、特斯拉、Lucid等全球车企及奔驰、宝马等传统品牌已布局当地市场。未来，伴随政府激励、本土产能释放及充电网络完善，沙特电动车市场规模将加速扩容。

图4 2020-2025年沙特电动汽车销量及渗透率（单位：辆）

数据来源：数据来源：FitchSolutions

三、消费者分析

沙特购车消费行为多元且具本土特色。消费者看重品牌、外观、内饰及动力，中高档车型占比高；主力消费群体为18-30岁男性，女性购车比重自2018年后逐步上升。首购需求旺盛，53.57%受访者有首购意愿，26.78%计划增购；日常通勤为核心需求，青睐轿车与SUV。此外，车辆需适配极端气候（强制冷、耐高温部件），满足大空间家庭需求，并兼顾外观内饰的文化适配性。

四、中国对沙特汽车出口情况

沙特已经成为中国在海湾阿拉伯国家合作委员会中最重要的出口市场。中国海关数据显示，2022年以来中国向沙特出口超过80万辆乘用车，总价值约为104亿美元。2025年1-9月，中国向沙特出口乘用车超19.3辆，出口额约为24.7亿美元。除了直接将汽车销往沙特市场，沙特也逐渐成为了中国汽车转口的重要物流枢纽，主要转口至伊拉克、巴林、卡塔尔等中东邻国市场。

图5 2022年-2025年1-9月中国对沙特乘用车出口量

数据来源：海关总署

注：本部分出口数据为海关HS编码8730项下数据。

五、沙特汽车市场前景展望

沙特汽车市场潜力较大，年轻化人口结构、高收入及对SUV和豪华车的偏好将持续拉动新车需求。政府通过公共投资基金主导产业转型，吸引外资设厂、创立本土电动车品牌、完善基建，着力构建本土制造与供应链体系，外资合作投资机遇显著。沙特汽车行业正从进口消费市场，向具备本土制造能力、拥抱电动化的战略市场转型。当前本土产能仍有限，短期出口贸易尚存红利；长期本土化发展则高度依赖政府能否克服结构性短板、应对宏观经济波动风险。

来源：中国信保资信有限公司

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