一、协议主要内容梳理
1. 美国-越南协议（Framework for an Agreement on Reciprocal, Fair, and Balanced Trade）
- 市场准入：越南将对几乎所有美国产业和农产品提供优惠市场准入。
- 关税安排：美方对越南货物维持20%的互惠关税，并对部分产品实施零关税（见相关行政令附件）。
- 非关税壁垒：双方致力于解决优先领域的非关税壁垒，包括车辆安全标准、医疗设备进口许可、药品审批、知识产权、合格评定程序等。
- 农业产品：承诺消除对美国产品的市场障碍，接受美方监管证书。
- 数字贸易、服务与投资：将最终敲定相关承诺。
- 其他领域：涵盖知识产权、劳工、环境、海关与贸易便利化、国企行为等。
- 供应链与国家安全：加强合作，防止逃避关税，合作出口管制。
- 商业合作：越航采购50架波音飞机（超80亿美元），越企与美企签署农产品采购谅解备忘录（约29亿美元）。
2. 美国-马来西亚协议（Agreement on Reciprocal Trade）
- 关税与配额：马来西亚对美国产品按协议附件征收关税；美方对马来西亚货物维持19%互惠关税，对部分产品实行零关税。马方不得对美国产品设定数量限制（除WTO允许）。
- 非关税壁垒：包括进口许可、技术法规、合格评定、农业SPS措施、地理标志、奶酪和肉类术语、知识产权、服务、良好监管实践等。
- 劳工与环境：马来西亚承诺禁止强迫劳动进口，保护国际公认劳工权利，维护环境保护与执法。
- 数字贸易：马方不得对美企征收歧视性数字服务税，保障数据跨境流动，支持电子传输免关税。
- 经济安全与出口管制：马方需配合美方对第三国贸易限制，协同出口管制、投资安全、国企行为等。
- 商业合作：马方促进美企投资，承诺未来10年在美投资约700亿美元。
- 矿产合作：签署关键矿产供应链合作备忘录，推动美马在矿产领域信息共享、投资、市场保护。
3. 美国-柬埔寨协议（Agreement on Reciprocal Trade）
- 关税：柬埔寨已对100%美国产业和农产品实施零关税；美方对柬货物维持19%互惠关税，对部分产品零关税。
- 非关税壁垒：柬承诺消除进口许可、技术标准、合格评定、农业SPS、地理标志、奶酪和肉类术语、知识产权等壁垒。
- 劳工与环境：柬承诺禁止强迫劳动进口，保护劳工权利，加强环境执法。
- 数字贸易：柬不得对美企征收数字服务税，保障数据流动，支持电子传输免关税。
- 经济安全：柬需在美方通知下对第三国货物采取类似措施，配合出口管制、投资安全、国企行为等。
- 商业合作：美方支持柬在美投资，柬方允许美企在柬投资关键矿产、能源、基础设施等领域。
- 航空合作：Air Cambodia与波音合作支持航空生态发展。
4. 美国-泰国协议（Framework for an Agreement on Reciprocal Trade）
- 市场准入：泰国将对约99%的美国产业和农产品取消关税。
- 关税安排：美方对泰国货物维持19%互惠关税，对部分产品零关税。
- 非关税壁垒：泰方承诺接受美方车辆安全标准、FDA认证、医药产品进口许可、乙醇进口许可、海关制度改革、良好监管实践等。
- 农业产品：泰方加快美国产品准入，确保科学、风险为基础的要求，接受美方监管证书。
- 劳工与环境：泰方承诺修法保护工会权利，加强劳工执法，提升环境保护，打击非法采伐、渔业补贴、非法捕捞与野生动物贸易。
- 数字贸易：泰方不得对美企征收数字服务税，保障数据流动，支持电子传输免关税，解除影视配额、放宽电信外资限制。
- 经济安全与供应链：加强合作应对第三方不公平贸易，协同出口管制、投资安全、国企行为等。
- 商业合作：泰方采购美农产品（每年26亿美元）、能源产品（每年54亿美元）、采购80架美制飞机（总计188亿美元）。
- 矿产合作：签署关键矿产供应链合作备忘录，优先美泰企业投资、技术转让、国内加工产业发展。
二、异同对比分析
三、分析总结
1. 共同点
- 关税互惠：均采用美方维持固定关税（19%-20%），对部分产品零关税，东南亚国家大幅开放美国产品市场。
- 非关税壁垒：均承诺消除或减少非关税壁垒，强调技术标准、合格评定、进口许可等透明化、便利化。
- 数字贸易：均禁止对美企征收歧视性数字服务税，保障数据跨境流动，支持电子传输免关税。
- 劳工与环境：均有劳工权利与环境保护条款，强调强迫劳动禁令、国际标准、执法。
- 知识产权：强化知识产权保护与执法。
- 供应链与安全合作：均有供应链韧性、出口管制、投资安全、国企行为等合作条款。
- 商业交易：均有大型商业采购或投资项目，涉及航空、能源、矿产、农产品等领域。
2. 差异点
- 市场开放程度：柬埔寨对美产品完全免关税，越南和马来西亚开放度略低但仍极高。
- 协议形式：越南、泰国为框架协议，尚未签署正式协议；马来西亚、柬埔寨已签署正式协议。
- 矿产合作：马来西亚和泰国与美国签署了关键矿产供应链合作备忘录，越南和柬埔寨未见类似MOU。
- 投资承诺与商业金额：马来西亚承诺未来10年在美投资700亿美元，泰国有优先投资权和技术转让条款，柬埔寨支持美企投资但金额未明。
- 特殊条款：马来西亚、泰国、柬埔寨协议对第三国贸易协同限制更为细化，越南协议更关注国企行为与供应链逃避关税。
- 农业与食品壁垒细节：泰国、马来西亚协议对食品安全、SPS措施有更细化科学化要求，柬埔寨直接承诺非歧视准入。
四、结论
美国与东南亚四国签署/拟签署的协议体现了美方推动区域贸易自由化、市场开放、数字经济合作、劳工与环境标准提升、供应链安全、关键矿产合作等多重战略目标。
协议内容高度趋同，但各国根据自身经济结构、发展阶段和美方诉求，开放力度、合作领域和协议细节存在差异。
马来西亚、泰国在矿产领域与美方合作更为深入，柬埔寨市场开放度最高，越南协议强调国企和供应链安全。
整体来看，这些协议将极大提升美与东南亚的经济联系与战略协同，对区域供应链和全球贸易格局产生重要影响。
五、美国与马来、柬埔寨协议内容对比梳理
1. 关税与市场准入
2. 非关税壁垒
3. 数字贸易与技术
4. 知识产权与劳工环境
5. 国家安全、供应链与出口管制
6. 商业合作与投资
7. 协议形式与执行机制
六、美马、美柬协议异同点分析
1. 共同点
- 市场开放与关税互惠：美方关税一致，东南亚国家对美产品开放度极高。
- 消除非关税壁垒：都承诺消除进口许可、技术标准、合格评定等壁垒。
- 数字贸易保护：禁止歧视性数字服务税，保障数据流动，支持电子传输免关税。
- 劳工与环境标准：均有强迫劳动禁令，保护劳工权利，环境保护条款。
- 知识产权保护：均强化知识产权执法。
- 国家安全与供应链协同：配合美方第三国贸易限制，协同出口管制、投资安全。
- 国企行为规范：要求国企商业化运营，不得歧视美企或提供非商业补贴。
- 协议执行机制：均有争端解决、修订、终止等条款。
2. 主要差异
七、简要总结
马来西亚协议更偏向于“成熟市场”模式，条款细化，商业合作金额巨大，关键矿产合作专门设立MOU，投资承诺明确，执行机制完善，部分领域执行有时间表。
柬埔寨协议更偏向于“全面开放”模式，对美产品零关税，壁垒消除更为彻底，商业合作以航空为主，投资承诺较为宽泛，部分执行领域有缓冲期，协议允许一定灵活性以适应柬埔寨发展中经济和主权需求。
两者在数字贸易、劳工环境、国家安全、国企行为等领域高度一致，体现了美国推动区域规则标准化和供应链安全的战略目标。
（来源：贸易救济信息，作者：严光普）
